”No silence. Only the sounds of people leaving us.” Die Teenager von Winslow, einer Kleinstadt in Arizona, werden melancholisch, wenn sie auf der Schulbühne über ihre Heimat sprechen. Es ist das letzte Highschool-Jahr und die Jugendlichen wollen ihr eigenes Stück schreiben und aufführen. Der Regisseur Jon Bang Carlson begleitet sie bei den Proben. Er filmt, wie sie von ihren Wünschen und Wunden erzählen, diese nachspielen und fantasievoll inszenieren. Zunehmend befreien die Schüler*innen sich durch die Improvisation von der Engstirnigkeit der Wüstenstadt, von familiären Zwängen und Traumata. In einem verwaisten Kino, einem Zwischenreich zwischen Fiktion und Wirklichkeit, entdecken die Jugendlichen schließlich die Magie des mythischen Ortes. Michael Kohl